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ANITA TAIANI

FINANZA ZEN

Aiuto le persone a gestire
serenamente ed efficacemente
il proprio patrimonio finanziario.

Coltivare le proprie finanze è come prendersi cura di un giardino zen.

Anita Taiani è una consulente finanziaria per la gestione del patrimonio, la gestione fiscale degli investimenti, la pianificazione successoria, la previdenza complementare. 

Servizi

Consulenza Finanziaria

Gestione del risparmio

Ricerco soluzioni professionali costruite su misura intorno al cliente per la protezione e la pianificazione del risparmio, con attenzione su: trend innovativi, strategie dinamiche, creazione di valore.

Ottimizzazione fiscale

Riduco al minimo l’impatto delle tasse sul patrimonio di risparmiatori, professionisti, imprenditori ed aziende che si affidano alla mia consulenza.

Analisi finanz., assicur. e immob.

Supporto il cliente (risparmiatori, professionisti, imprenditori ed aziende) nel percorso di pianificazione e valorizzazione del patrimonio, con un’attenta analisi di tutto il contesto, familiare, patrimoniale e professionale.

Pianificazione previdenziale

Mi occupo della gestione corretta del futuro post lavorativo.
Un obiettivo imprescindibile: la serenità del cliente al primo posto.

Pianificazione successoria

Attuo strategie specifiche per alleviare la pressione fiscale nell’ ottica del passaggio generazionale, strategie utili anche nella definizione dei destinatari del patrimonio.

Il mio metodo

Finanza Zen

1.

Conoscenza

Ci conosceremo e ti ascolterò. La condivisione di valori e pensieri sarà alla base del nostro rapporto fiduciario.

2.

Scoperta

Lavoreremo insieme per realizzare i tuoi progetti di vita, definire i tuoi obiettivi personali e professionali.

3.

Strategia

Definito il progetto, creeremo insieme la strada da seguire, il portafoglio e la migliore strategia per realizzarlo.

4.

Monitoraggio

Il controllo continuo permetterà di fare le giuste modifiche al portafoglio, seguendo l'evoluzione di mercati e bisogni.

Recensioni

Dicono di me

“Anita è una professionista affabile e affidabile. Risolve ogni mio dubbio e riesce a illuminarmi la strada. La consiglio vivamente!”

MARCO G. (Professore universitario)

Affidabilità, professionalità, disponibilità ed una attenta e condivisa gestione del patrimonio”

VINCENZO T. (Ingegnere)

Professionale, seria, competente, umana. Ascolta con attenzione e sa consigliare soluzioni finanziarie adatte alle esigenze, nel breve e lungo periodo. Una piacevole scoperta: consigliatissima.

CRISTINA P. (Chef)

“Il ruolo del consulente non è solo consigliare, ma avviare un percorso che consenta all’assistito di crescere con gradualità e consapevolezza. Per questo ringrazio Anita Taiani, un’ottima scelta per i miei risparmi!.

STEFANO B. (European Project Manager)

“Grande professionista, in grado di risolvere ogni problema legato a finanziamenti e investimenti. Competente, affidabile e insostituibile. Ha una forte conoscenza dei mercati finanziari e un’ ottima capacità di interpretare le esigenze del cliente: è ciò che serve in un consulente. Il vero valore aggiunto è la combinazione tra preparazione ed empatia.

ENZA L. (Dottoressa commercialista)

Anita ha professionalità, competenza e capacità di ascoltare i bisogni dei clienti, doti che le permettono di costruire un portafoglio a misura delle loro esigenze, consentendo di scegliere consapevolmente l’investimento che viene proposto. Si “prende cura” del cliente creando una relazione che dura nel tempo.

ANTONIO Z. (Medico)

“Dotata di versatili e duttili capacità professionali, informatiche e umane, accompagna il cliente in tutte le operazioni. Presente e disponibile ad ogni richiesta, risolve con perizia e pazienza ogni problematica. Affidabile e competente.

GIULIANA M. (Architetta)

“Mi sono affidato ad Anita per il mio investimento. Sono stato seguito e consigliato dal primo all’ultimo momento. Le sue ammirabili competenze hanno reso questa operazione semplice e sicura. La ringrazio per la sua disponibilità e per il supporto, certo di non aver potuto fare scelta migliore.

RAFFAELE S. (Imprenditore)

“Competente, carismatica e disponibile, riesce sempre a soddisfare tutte le mie richieste.

GIOVANNA I. (Insegnante)

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